Aprenda como cadastrar, atualizar e consultar o Patrimônio Líquido Ajustado, também conhecido como PLA, no módulo de Monitoramento Prudencial, mantendo o histórico das declarações, documentos anexados e alterações realizadas nas empresas.
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Inclusão do Patrimônio Líquido Ajustado
O cadastro do Patrimônio Líquido Ajustado — PLA é utilizado no Monitoramento Prudencial para registrar as informações patrimoniais das empresas que devem realizar essa declaração.
Esse cadastro pode ser feito para:
empresas próprias, classificadas como Intercompany;
empresas gerenciadas nos produtos Serviços e Varejista.
Para iniciar o cadastro, acesse: Menu > Global > CRM > Empresas
Na listagem de empresas, localize a empresa desejada e clique no ícone indicado para realizar o cadastro do PLA.
Acesso ao cadastro do PLA na tela de empresas.
Atenção: O ícone de cadastro do PLA ficará habilitado apenas para empresas passíveis de declaração, ou seja, empresas do tipo Intercompany ou empresas em Gestão, relacionadas aos produtos Serviços e Varejista.
Após clicar no ícone, será aberta a janela de cadastro do Patrimônio Líquido Ajustado.
Nessa tela, preencha as informações solicitadas, informe a vigência da declaração, anexe o documento correspondente e clique em Salvar.
Janela de cadastro do Patrimônio Líquido Ajustado.
É importante observar a vigência da declaração. Caso seja necessário informar um novo valor de PLA, não substitua diretamente o registro anterior. Utilize a opção Incluir Novo para cadastrar uma nova declaração.
Dessa forma, o sistema mantém o histórico das informações registradas ao longo do tempo.
Após anexar e salvar as informações, o arquivo ficará disponível para consulta na própria tela de cadastro. Para acessá-lo, basta clicar sobre o nome do arquivo. O download será iniciado automaticamente pelo navegador.
Além do cadastro inicial, todas as alterações realizadas nas informações de PLA ficam registradas na timeline da empresa. Para consultar esse histórico, clique sobre a Razão Social da empresa e acesse os logs disponíveis.
Na timeline, é possível verificar:
quando a informação foi cadastrada ou alterada;
qual usuário realizou a ação;
a data e o horário do registro;
o histórico das atualizações realizadas.
Consulta do histórico de alterações na timeline da empresa.
Também foram adicionadas novas colunas na grid de listagem de empresas para facilitar o acompanhamento das informações de PLA:
Data da última atualização do PLA: Apresenta a data de emissão informada no cadastro mais recente do Patrimônio Líquido Ajustado.
Valor do último PLA: Apresenta o valor mais atual cadastrado para o Patrimônio Líquido Ajustado da empresa.
Colunas de acompanhamento do PLA na grid de empresas.
Com essas informações, o usuário consegue cadastrar, consultar e acompanhar o histórico do Patrimônio Líquido Ajustado de forma mais organizada, mantendo a rastreabilidade das declarações e dos documentos vinculados à empresa.
