Saiba como habilitar a rotina de atualização automática para Agentes e seus Perfis.
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A atualização automática dos agentes CCEE que contempla razão social, CNPJ, sigla, código de agente e perfis, está disponível para todos os clientes Thunders, independente de terem o certificado de integração ou não com a CCEE. Para que seja realizada essa atualização é necessário habilitar essa funcionalidade acessando Menu > Global > Painel de Controle > Integrações > CRM.
Para a atualização completa é preciso habilitar tanto “Participantes do mercado”, quanto “Perfis de agentes”.
Atenção: ao atualizar o campo de CNPJ, será disparado a busca para atualização das informações que constam no cartão CNPJ, como o nome Fantasia e o Endereço.
A tela, também mostra, quando ocorreu a última atualização e quando será efetuada a próxima. Além disso, é possível visualizar o histórico clicando em "Ver histórico de atualizações", abrindo uma nova tela, como mostrado a seguir:
Selecionando o ícone em formato de lupa, ao final da linha, será possível visualizar o detalhamento dos agentes que foram atualizados e, para cada agente, também haverá uma lupa com todas as informações que foram inseridas ou atualizadas.
Abaixo da Razão Social (destacado na imagem), consta a ação que foi realizada, podendo ser “Empresa inserida”, quando o cadastro é realizado, ou “Empresa Atualizada”, "Perfís inseridos ou alterados", quando informações da empresa que já consta no Thunders, foram atualizadas.
Na parte de Perfis a coluna “Alteração” também apresenta a ação realizada, sendo “Inserido”, quando o perfil é cadastrado, e quando houver uma atualização será apresentado “Valores Antigos” com dados antes da atualização e “Valores Novos” para os novos dados da atualização.
Note que, ao atualizar um perfil, o status antigo era “Ativo” e, com a atualização, o novo status passou a ser “Encerrado”.
Também é possível receber alertar do sistema quando ocorrer essas atualizações.
Para receber o alerta, é preciso configurar o recebimento através da engrenagem da funcionalidade, lembrando que essa configuração é individual por usuário.
